4SC AG plant Ausgabe neuer Aktien zur Finanzierung der Weiterentwicklung ihrer epigenetischen Leitsubstanz Resminostat gegen Krebs

4SC AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung

22.06.2015 13:40

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4SC AG plant Ausgabe neuer Aktien zur Finanzierung der Weiterentwicklung
ihrer epigenetischen Leitsubstanz Resminostat gegen Krebs

– Bar-Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 8,2 Mio. neuen Aktien und
Bruttoemissionserlös von EUR 24-29 Mio. angestrebt

– Durchführung klinischer Phase-II-Studie mit Resminostat in Indikation
CTCL geplant, mit dem Ziel damit in Europa Marktzulassung zu erreichen

– Großaktionärin Santo Holding unterstützt die Resminostat-Strategie und
erwägt, die Bar-Kapitalerhöhung in signifikantem Umfang zu unterstützen

– Zudem Sach-Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu ca. 2,0 Mio. neuen
Aktien beschlossen, um wesentliche Teile eines Darlehens der
Großaktionärin Santo Holding als Eigenkapital einzubringen

Planegg-Martinsried, Deutschland, 22. Juni 2015 – Der Vorstand der 4SC AG
(Frankfurt, Prime Standard: ISIN DE000A14KL72, VSC) hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats eine Finanzierungsmaßnahme für die
Weiterentwicklung ihrer bestehenden innovativen Forschungs- und
Entwicklungsprogramme beschlossen. Hierzu plant die Gesellschaft eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten für die bestehenden
Aktionäre. Insgesamt werden bis zu ca. 8,2 Mio. neue Aktien zum Bezug
angeboten. Etwaige nicht bezogene neue Aktien sollen im Rahmen von
Privatplatzierungen an ausgewählte institutionelle Investoren in Europa und
auf internationaler Ebene zum Erwerb angeboten werden. Zudem haben Vorstand
und Aufsichtsrat der 4SC AG heute beschlossen, im Rahmen einer
Sach-Kapitalerhöhung bis zu ca. 2.0 Mio. neue Aktien (Gegenleistungsaktien)
auszugeben, um wesentliche Teile eines bestehenden Darlehens der
Großaktionärin Santo Holding (Deutschland) GmbH gegen Eigenkapital
einzubringen. Zudem erwägen bestehende Aktionäre, darunter die Santo
Holding, sich in signifikantem Umfang an der Bar-Kapitalerhöhung zu
beteiligen. Die Santo Holding beabsichtigt, insgesamt einen Anteil von 50%
am Grundkapital der Gesellschaft nicht zu überschreiten.

Bar- und Sach-Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien:
Die 4SC AG beabsichtigt, das Grundkapital von EUR 10.216.646,00, eingeteilt
in 10.216.646 auf den Inhaber lautende Stückaktien, unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals auf bis zu EUR 20.433.292,00,
eingeteilt in bis zu 20.433.292 Aktien, zu erhöhen.

Im Rahmen einer Bar-Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der Gesellschaft
um bis zu EUR 8.173.316,00 gegen Bareinlagen durch die Ausgabe von bis zu
8.173.316 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien), jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in
Höhe von EUR 1,00, erhöht werden. Die neuen Aktien (Angebotsaktien), welche
gegen Bareinlagen bezogen werden können, werden den bestehenden Aktionären
im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts durch die Baader Bank AG,
Unterschleißheim, angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt 5:4, das heißt,
fünf alte Aktien berechtigen zum Bezug von vier neuen Aktien. Ein
organisierter Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Die Bezugsfrist soll
am 23. Juni 2015 beginnen und voraussichtlich am 6. Juli 2015 um 24 Uhr
(MESZ) enden. Der Bezugspreis je neuer Aktie wird voraussichtlich am 3.
Juli 2015 unter Berücksichtigung des volumengewichteten Durchschnittskurses
(VWAP) der 4SC AG im elektronischen Handelssystem XETRA der Frankfurter
Wertpapierbörse vom Beginn der Bezugsfrist bis zum Handelsschluss des 2.
Juli 2015 abzüglich eines möglichen und noch festzusetzenden Abschlags
festgelegt. Der Bezugspreis wird höchstens EUR 5,00 betragen. Die im Rahmen
des Bezugsangebots nicht bezogenen Aktien werden nach dem Ende der
Bezugsfrist im Rahmen von Privatplatzierungen institutionellen Investoren
in Europa und auf internationaler Ebene zum Erwerb angeboten. Die
Gesellschaft strebt einen Bruttoemissionserlös aus der Bar-Kapitalerhöhung
in Höhe von EUR 24-29 Mio. an.

Des Weiteren plant die 4SC AG im Rahmen einer Sach-Kapitalerhöhung bis zu
2.043.330 neue Aktien (Gegenleistungsaktien) auszugeben. Die
Gegenleistungsaktien können bis zu 10,00% des gesamten Grundkapitals des
Unternehmens nach vollständiger Durchführung des Angebots und vollständiger
Ausgabe aller Gegenleistungsaktien betragen. Die Sach-Kapitalerhöhung dient
dazu, ein bestehendes Darlehen der Großaktionärin Santo Holding in einem
Umfang von bis zu EUR 6 Mio. teilabzulösen.

Verwendung des Emissionserlöses:
Die 4SC AG beabsichtigt, den Erlös aus der Bar-Kapitalerhöhung primär für
die klinische Weiterentwicklung ihres epigenetischen Krebswirkstoffs
Resminostat in der Indikation kutanes T-Zell Lymphom (CTCL) zu verwenden.
In dieser hämatologischen Krebsindikation soll insbesondere die
Durchführung einer klinischen Phase-II-Studie finanziert werden, die Anfang
2016 gestartet werden soll. Im Erfolgsfall könnten die Daten die Basis für
einen Zulassungsantrag auf vorläufige Marktzulassung („conditional
approval“) für den europäischen Markt darstellen. Insgesamt soll die
Finanzierung der Gesellschaft bis zum erwarteten Vorliegen der Ergebnisse
der CTCL-Studie in der zweiten Jahreshälfte 2018 gesichert werden. Ferner
sollen die Vorbereitung klinischer Phase-II-Studien mit dem Krebswirkstoff
4SC-202, die Anbahnung von Kooperationen zur klinischen Weiterentwicklung
des Krebswirkstoffs 4SC-205 sowie Verhandlungen mit potenziellen Partnern
zu sämtlichen Wirkstoffen des Unternehmens damit weiter vorangetrieben
werden.

Bezugsrechtsangebote und Wertpapierprospekt:
Die weiteren Einzelheiten der Bar-Kapitalerhöhung können dem
Bezugsrechtsangebot entnommen werden, welches voraussichtlich am 22. Juni
2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht sowie auf den Internetseiten der 4SC
AG www.4sc.de bzw. www.capital.4SC.de aufrufbar sein wird. Das öffentliche
Angebot der Aktien aus der Bar-Kapitalerhöhung und die Zulassung der neuen
Aktien aus den beiden Kapitalerhöhungen zum Handel im regulierten Markt
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen auf Basis
eines bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
eingereichten und noch zu billigenden Wertpapierprospekts. Die Billigung
ist für den 22. Juni 2015 vorgesehen. Der Prospekt wird ab diesem Zeitpunkt
auf den Internetseiten der 4SC AG www.4sc.de bzw. www.capital.4SC.de
aufrufbar sein.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die Bar-Kapitalerhöhung wird von der Baader Bank AG als Global Coordinator
und Sole Bookrunner durchgeführt.

Enno Spillner, Vorstandsvorsitzender der 4SC AG, kommentierte: ‚Mit der
angestrebten Kapitalmaßnahme wollen wir eine potenzielle Zulassungsstudie
in der Krebsindikation CTCL starten, in der wir nicht nur einen hohen
medizinischen Bedarf sondern auch ein attraktives Marktpotenzial sehen. In
dieser Indikation sind in den USA bereits zwei Medikamente derselben
Wirkstoffklasse wie Resminostat, sog. Histon-Deacetylase (HDAC) Inhibitoren
zugelassen, jedoch bis heute keines in Europa. In diese Marktlücke wollen
wir vorstoßen. Als potenziell erster in Europa zugelassener HDAC-Inhibitor
könnte Resminostat nach unseren aktuellen Berechnungen in dieser Indikation
in der Spitze Umsätze von bis zu 140 Mio. Euro im Jahr erzielen. Wir sind
überzeugt, dass wir mit diesem Entwicklungsschritt – eine vorherige
erfolgreiche Koordination mit den Zulassungsbehörden hinsichtlich des
beabsichtigten Studienplans sowie positive Studienergebnisse vorausgesetzt
– unsere Erfolgsaussichten auf eine relativ rasche Marktzulassung bei
vergleichsweise geringeren Risiken und moderaten Kosten deutlich erhöhen
und damit Werte für 4SC und ihre Aktionäre generieren können.‘

Enno Spillner weiter: ‚Darüber hinaus sehen wir in den kommenden Jahren
weitere attraktive Wertsteigerungspotenziale für unsere Wirkstoffprogramme.
Die beiden laufenden Phase-II-Studien unseres langjährigen japanischen
Partners Yakult Honsha mit Resminostat in den Indikationen Leberkrebs (HCC)
und nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC) in Asien sind gut
fortgeschritten. Wir erwarten mit Spannung die Daten zum Gesamtüberleben
sowie zur Validierung des potenziell prädiktiven ZFP64 Biomarkers, die wir
auf mittlere Sicht in unseren eigenen weiteren Entwicklungsaktivitäten mit
Resminostat möglicherweise verwenden können. Auch für unsere weiteren
innovativen onkologischen Wirkstoffe neben Resminostat – den zweiten
epigenetischen Wirkstoff 4SC-202 und unseren oralen antimitotischen
Krebswirkstoff 4SC-205 – sehen wir attraktives zukünftiges
Wertsteigerungspotenzial, sowohl durch eigene Entwicklung als auch über
potenzielle Partnerschaften.‘

Über die 4SC AG
Der von der 4SC AG geführte Konzern erforscht und entwickelt zielgerichtet
wirkende, niedermolekulare Medikamente zur Behandlung von Erkrankungen mit
hohem medizinischem Bedarf in verschiedenen Krebs- und
Autoimmunindikationen. Damit sollen den betroffenen Patienten innovative
Therapien mit verbesserter Verträglichkeit und Wirksamkeit im Vergleich zu
bestehenden Behandlungsmethoden für eine höhere Lebensqualität geboten
werden. Die Pipeline des Unternehmens umfasst vielversprechende Produkte in
verschiedenen Phasen der klinischen Entwicklung. Durch Partnerschaften mit
Unternehmen der Pharma- und Biotechnologieindustrie setzt die 4SC auf
zukünftiges Wachstum und Wertsteigerung. Das Unternehmen wurde 1997
gegründet und beschäftigte am 31. März 2015 insgesamt 68 Mitarbeiter
(Headcount) bzw. 58 Vollzeitkräfte (FTEs). Die 4SC AG ist seit Dezember
2005 am Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet.

Rechtlicher Hinweis
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.
Die Aktien (die ‚Aktien‘) der 4SC AG (die ‚Gesellschaft‘) dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien
vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder
ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Prospektes.
Der Prospekt wird bei der 4SC AG, Am Klopferspitz 19a, 82152
Planegg-Martinsried, sowie auf den Webseiten der 4SC AG unter www.4SC.de
bzw. www.capital.4SC.de kostenfrei erhältlich sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen
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Weitere Informationen über 4SC AG (www.4sc.de):

4SC AG
Jochen Orlowski, Corporate Communications & Investor Relations
jochen.orlowski(at)4sc.com, Tel.: +49-89-7007-6366

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